Administración de Portafolio
Una Administración de Portafolio de inversiones en acciones, renta fija, deuda, efectivo, productos estructurados y otros valores individuales, gestionado por un administrador de dinero profesional que potencialmente puede adaptarse para cumplir con objetivos de inversión específicos. Cuando invierte en una Administración de Portafolio, posee valores individuales a diferencia de un inversionista de fondos mutuos, que posee unidades del fondo.
Investment Solutions proporciona un segmento de nicho de clientes. Los clientes pueden ser Personas Físicas o Instituciones entidades de alto patrimonio.
Servicios discrecionales de gestión de carteras
La inversión en la gestión discrecional de la cartera queda a discreción del administrador del fondo y el cliente no interviene en el proceso de inversión. El cliente otorga la autoridad al administrador de la cartera para administrar los valores de la cartera.
Servicios de gestión de carteras no discrecionales
En los servicios de gestión de carteras no discrecionales, el administrador de carteras solo puede sugerir las ideas de inversión al cliente, pero el cliente tiene pleno derecho a tomar sus propias decisiones.
Necesidad de una Admnistración de Portafolio
Presentamos a las personas el mejor plan de inversión según sus ingresos, presupuesto, edad y capacidad para asumir riesgos. Le ayudamos a minimizar los riesgos involucrados en la inversión y también aumentamos las posibilidades de obtener beneficios.
Los objetivos de este proceso de administración de Portafolio son maximizar el valor de la cartera, lograr objetivos estratégicos con la cartera y buscar el equilibrio entre los proyectos y productos de desarrollo de la cartera. Podemos ayudar a desarrollar el proceso de Administración de Portafolio de una organización, brindar capacitación y facilitar las sesiones de planificación de la cartera con la administración.
Contacto
Preguntas frecuentes
El servicio de gestión de cartera es un arte de tomar decisiones sobre la combinación y la política de inversiones para adaptar la gestión de su cartera de inversiones a los objetivos, asignar activos estratégicamente y mitigar el riesgo. La gestión de la cartera financiera es un intento de maximizar el rendimiento para un determinado apetito de riesgo. PMS Investment tiene una cartera más concentrada de 15 a 20 acciones. Pueden ser pasivos, simplemente rastreando el índice o activos, con el objetivo de superar el rendimiento del mercado mediante la gestión activa del fondo. Una inversión de PMS puede ser un PMS discrecional que permite al administrador de fondos tomar decisiones sin el consentimiento del cliente o puede ser una inversión de PMS no discrecional en la que los fondos se administran de acuerdo con las instrucciones del cliente y el cliente toma todas las decisiones de inversión de PMS. .
Los servicios de administración de carteras aportan valor a su inversión en PMS al brindar la combinación adecuada de capital directo y fondos mutuos, administración profesional y diversificación adecuada. Alivia al inversionista de monitorear todas las molestias junto con beneficios como revisiones regulares, una gran flexibilidad en la gestión de riesgos y lo convierte en una vía ideal para inversionistas de alto patrimonio neto. Los inversores minoristas construyen la gestión de la cartera financiera sobre la base de consejos o popularidad de las acciones, sin embargo, los administradores de fondos compran acciones por convicción.
Hay dos tipos de gestión de cartera, es decir, Servicios discrecionales y Servicios no discrecionales de Carteras.
En el servicio de gestión discrecional de carteras, el Portfolio Manager gestiona de forma individual e independiente los fondos y valores de cada cliente de acuerdo con las necesidades del cliente. Bajo el servicio de gestión de cartera no discrecional, el Gestor de cartera gestiona los fondos de acuerdo con las instrucciones del cliente.